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1	DAIMETALさん	1979年。カリフォルニア州のとあるゲイバーで働くルディ・ドナテロ（アラン・カミング）はある夜、弁護士のポール・フラガー（ギャレット・ディラハント）と出会いお互いに惹かれ合う。ある日、ルディの隣人であるダウン症の少年マルコ（アイザック・レイヴァ）の母親（ジェイミー・アン・オールマン）が麻薬所持で捕まる。ルディとマルコはポールの家に転がり込み、3人の共同生活が始まる。